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BOTZ: Lo que debes saber antes de invertir en este ETF de IA

De acuerdo a la manera en que se ha manejado el mercado en los últimos tiempos, cada año surge una nueva innovación tecnológica que acapara la atención y las inversiones de todas las empresas. Para 2023, esta tecnología novedosa es la inteligencia artificial.

El potencial de crecimiento que tiene la IA a largo plazo es enorme, por lo que las compañías más importantes del mundo están dirigiendo su enfoque a la incorporación de herramientas con esta tecnología, y también la atención de los inversores se ve influenciada por esto.

Crecimiento de la IA

Durante los últimos meses, se ha demostrado el potencial de la IA para transformar a múltiples industrias. Los inversores se han visto motivados por las empresas que invierten en inteligencia artificial, debido a que gracias a estas herramientas las demandas aumentaron y por ende la capacidad de generar retornos significativos para los accionistas.

Es así que el ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (ETF BOTZ) alcanzó un máximo de 52 semanas por un notable aumento en su rendimiento. Este fondo incluye empresas relacionadas con la inteligencia artificial y herramientas como la robótica, la automatización y la tecnología de la nube.

Entre los motivos principales por los que el ETF BOTZ tiene una tendencia alcista están el rápido desarrollo y avance tecnológico en los últimos años de la IA y porque las empresas que trabajan con esta tecnología han estado en un constante proceso de innovación, logrando avances significativos en campos como la automatización industrial, la asistencia médica, los vehículos autónomos y más.

Sin embargo, no todo es color de rosas. También hay motivos que evaluar y que brindan mayor cautela previo a una inversión en BOTZ.

Sin nombres grandes

Dentro del ETF BOTZ, no se encuentra ninguna de las empresas más destacadas en el ámbito de la inteligencia artificial; es decir, no está ni Meta Platforms, ni Alphabet, ni Taiwan Semiconductor. Si bien es cierto que el fondo cuenta con numerosas empresas que van más allá de las conocidas habitualmente por la mayoría de inversores, existe una omisión de algunos nombres importantes en la cartera como los tres mencionados previamente, o incluso Microsoft.

Riesgo de concentración

Es importante tener en cuenta que BOTZ no ofrece una diversificación significativa. El ETF se compone de únicamente de 45 posiciones que se enfocan específicamente en la inteligencia artificial y busca aprovechar las mejores oportunidades en ese campo.

No obstante, las diez principales inversiones del fondo representan aproximadamente el 65,7% de su cartera, lo que implica una concentración significativa. Además, estas principales posiciones son aún más destacadas: Intuitive Surgical, fabricante de dispositivos de cirugía robótica, representa el 10% del fondo, mientras que Nvidia, el gigante de los semiconductores, tiene una ponderación del 9,3%.

Esto quiere decir que los inversores de BOTZ están expuestos a un riesgo significativo ya sea al alza o a la baja, dependiendo de cómo sea el rendimiento de estas empresas. Por ejemplo, con el caso de Nvidia; desde que la empresa tocó fondo en octubre del año pasado, sus acciones se dispararon e incluso quedaron próximas a alcanzar su máximo histórico. Sin embargo, la empresa estadounidense estaría sobrevalorada. Existen incertidumbres sobre el potencial de beneficios de Nvidia debido a la desaceleración económica, el descenso de las ventas de su segmento de GPU y otros elementos. Nvidia podría haberse convertido en víctima de su propio éxito, ya que generó expectativas muy altas en los inversores, y aunque publicó unos resultados para el primer semestre del año en los que superó las previsiones de ganancias e ingresos, el mercado reaccionó negativamente y sus acciones sufrieron una caída. 

En caso de que las acciones de empresas como Nvidia empiecen una racha negativa con pérdidas y caídas en sus acciones, el ETF BOTZ podría sufrir una disminución si se produjera un desempeño decepcionante en términos de ganancias u otros contratiempos.

La elevada valoración de BOTZ

Otro motivo a analizar con respecto a BOTZ es la valoración global que tiene el ETF. Considerando que las dos principales participaciones de BOTZ se valoran a precios tan elevados, el propio fondo también tiene una valoración considerablemente alta.

No es novedad que la inteligencia artificial es una tecnología con el potencial de transformar la economía, es así que se puede argumentar que el amplio universo de valores relacionados con la IA merece una valoración superior al mercado en general.

No obstante, a pesar de estas valoraciones elevadas, existen numerosas empresas involucradas en la inteligencia artificial que cotizan a precios más atractivos en comparación con el mercado en general. Por ejemplo, los gigantes tecnológicos como Meta Platforms y Alphabet, quienes tienen una fuerte implicación en la IA y que se negocian a 20,4 y 22,2 veces los beneficios respectivamente, lo que indica una valoración más razonable en comparación con BOTZ.

Incluso Taiwan Semiconductor, fabricante de los semiconductores utilizados por Nvidia y otros actores importantes en el ámbito de la IA, presenta una valoración más atractiva, con una cotización de 16,2 veces los beneficios. Esto demuestra que es posible encontrar oportunidades de inversión interesantes en el sector de la IA sin tener que pagar una prima excesiva en comparación con el mercado en general. 

En resumen

El fondo alcanzó un máximo de 52 semanas tras ganar un 29% en lo que va del año.

Si bien el ETF BOTZ ha experimentado un crecimiento notable y el sector de la IA tiene un gran potencial, los inversores deben realizar su propia investigación y considerar los riesgos antes de tomar decisiones de inversión. El riesgo de concentración y la elevada valoración deberían ser factores tomados en cuenta antes de cualquier decisión.

Además, si se busca una inversión en empresas grandes que trabajen con IA, como Microsoft o Meta, se deben buscar otras alternativas porque BOTZ no tiene posiciones en dichas compañías.

¿Crees que la inversión en este ETF es una buena opción? ¿Te parece que la inteligencia artificial llegó para quedarse o simplemente es por moda temporal?

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(La información en esta publicación sirve para propósitos de información general únicamente. No puede y no debe ser considerada como sugerencia o recomendación sobre inversiones o decisiones financieras.)

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