Los datos recientes destacan el enorme crecimiento del mercado de ETFs, con activos que superan los $8.1 billones solo en EE.UU. Pero cuando se trata de elegir el ETF adecuado para tu cartera de inversiones, hay una gran cantidad de opciones a considerar. La pregunta sigue siendo: “¿En qué ETF invertir?”.
Entre los nuevos y emocionantes participantes en este espacio se encuentra el REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI), que ha generado revuelo por su rendimiento sustancial y estrategia innovadora.
Si te preguntas en qué ETF invertir, vamos a profundizar en por qué AIPI podría ser una opción destacada.
¿Qué es el ETF AIPI?
El REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) representa un enfoque fresco y único para invertir en ETFs. Cotizado en Nasdaq, AIPI combina un enfoque en acciones de tecnología AI con una estrategia de opciones cubiertas para aumentar los ingresos.
Aquí tienes una visión detallada de su estrategia:
- Participaciones centradas en IA: AIPI sigue el BITA Leaders Select Index, que abarca empresas cotizadas en EE.UU. profundamente involucradas en IA.
Esto incluye una amplia gama de compañías, desde las especializadas en hardware y software de IA hasta las que proporcionan infraestructura y servicios esenciales para las tecnologías de IA. - Composición del índice: El BITA Leaders Select Index está estructurado con una mezcla de Pure Players y Key Enablers. Los Pure Players son ponderados en función de su Volumen Diario Promedio de 12 meses, reflejando su actividad de negociación y liquidez en el mercado. Los Key Enablers tienen un peso igual.
Esto resulta en una composición equilibrada del índice, con Pure Players y Key Enablers componiendo el 40% y el 60% del índice, respectivamente. Esta metodología busca capturar tanto acciones de IA de alto crecimiento como empresas establecidas que impulsan la innovación en IA.
Scott Acheychek, COO de REX Shares, destaca el potencial del sector de IA y el papel de AIPI en proporcionar ingresos a partir de acciones de tecnología de alto crecimiento. Esto hace que el ETF de REX sea una excelente opción si estás buscando en qué ETF invertir.
Acheychek señala: “La revolución de la IA está transformando cada industria y presenta un potencial de inversión vasto. Esta estrategia aprovecha el potencial de crecimiento de acciones clave en IA y ofrece ingresos mensuales de empresas que típicamente no pagan dividendos, sirviendo potencialmente como un hedge contra caídas del mercado.”
¿Cómo funciona AIPI?
Para generar ingresos, AIPI emplea una estrategia de opciones cubiertas. Esto implica vender opciones de compra sobre las acciones dentro de su cartera. Las primas recibidas de estas ventas de opciones se utilizan para financiar las distribuciones mensuales del ETF.
Por ejemplo, con Nvidia y AMD como principales participaciones, AIPI capitaliza la alta actividad de opciones en torno a estos gigantes tecnológicos para generar primas significativas.
Vender opciones de compra ligeramente fuera del dinero ayuda a equilibrar el potencial de apreciación de capital del ETF con la generación de ingresos. Sin embargo, este enfoque significa que AIPI puede no beneficiarse completamente de los movimientos alcistas significativos en sus acciones.
AIPI representa la segunda incursión de REX Shares en el mercado de ETFs de opciones cubiertas. Tras el lanzamiento en octubre de 2023 del REX FANG & Equity Premium Innovation Index ETF (FEPI), que ha acumulado más de $225 millones en activos bajo gestión, AIPI continúa el enfoque de REX en estrategias innovadoras que generan ingresos.
El enorme rendimiento de AIPI
AIPI ha atraído atención por su impresionante rendimiento, particularmente para un fondo tan nuevo.
Aunque el ETF solo se lanzó en junio, su pago inicial de $1.48 por acción equivale a un rendimiento anualizado notable del 35.1%, basado en su precio actual de acción. Este rendimiento se calcula a partir de distribuciones recientes y puede no ser indicativo de pagos futuros.
Para ponerlo en contexto, otros ETFs similares, como el JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) y el JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), ofrecen rendimientos más bajos del 7.1% y 9.3%, respectivamente.
Incluso el REX FANG Innovation & Premium Income ETF (FEPI) muestra un rendimiento menor del 25.4%. El rendimiento más alto de AIPI lo convierte en una opción atractiva para quienes se enfocan en ingresos.
¿Cuáles son las participaciones de AIPI?
El enfoque de inversión de AIPI en acciones de IA significa que su cartera está compuesta tanto por empresas de alto crecimiento como por compañías tecnológicas establecidas. El ETF posee 25 acciones, con sus 10 principales participaciones representando el 56% de sus activos.
Nombres clave incluyen:
- Nvidia (NVDA): Un líder en hardware de IA, conocido por sus potentes unidades de procesamiento gráfico (GPUs).
- Advanced Micro Devices (AMD): Otro actor importante en semiconductores, crucial para la computación de IA.
- Broadcom (AVGO): Un proveedor significativo de soluciones de semiconductores.
- Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT): Gigantes tecnológicos involucrados en diversas iniciativas de IA.
- Palantir (PLTR) y Super Micro Computer (SMCI): Empresas que proporcionan infraestructura y servicios críticos para las tecnologías de IA.
¿Presenta AIPI algún riesgo?
Aunque AIPI ofrece un rendimiento atractivo, es importante estar al tanto de los riesgos asociados:
- Volatilidad: El sector tecnológico, particularmente las acciones de IA, puede ser altamente volátil. La estrategia de opciones cubiertas, aunque proporciona ingresos, limita el potencial alcista del ETF si los precios de las acciones suben significativamente. Este intercambio entre ingresos y apreciación de capital es una consideración clave.
- Dinámica de nuevo fondo: Como un fondo relativamente nuevo, el rendimiento a largo plazo y la efectividad de la estrategia de AIPI todavía están evolucionando. La capacidad del ETF para mantener su alto rendimiento y gestionar riesgos de manera efectiva a lo largo de diversas condiciones del mercado aún está por verse.
- Ratio de gastos: AIPI tiene un ratio de gastos del 0.65%, que es relativamente alto en comparación con algunos otros ETFs. Aunque está en el extremo superior, es coherente con los costos asociados con fondos gestionados activamente y aquellos que emplean estrategias especializadas como las opciones cubiertas.
¿Deberías invertir en AIPI?
Si estás pensando en qué ETF invertir, el impresionante rendimiento y la estrategia innovadora de AIPI lo convierten en una opción destacada. Su enfoque en acciones de tecnología de IA combinado con una estrategia de opciones cubiertas ofrece una mezcla única de altos ingresos y exposición a un sector de vanguardia.
Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de los riesgos, incluidos los posibles intercambios entre ingresos y apreciación de capital, así como el relativamente alto ratio de gastos.
Basado en las evaluaciones actuales, AIPI tiene una calificación de consenso de Compra Moderada en Wall Street. Los analistas le han asignado 22 calificaciones de Compra y 5 de Mantener, con un objetivo de precio promedio que sugiere un potencial de alza del 15.3%.
AIPI podría ser una opción atractiva para quienes buscan agregar activos generadores de ingresos altos a sus carteras, especialmente si están interesados en el sector de IA y pueden adaptarse a los riesgos asociados. No obstante, los inversores potenciales deben realizar su propia investigación y considerar cómo AIPI encaja en su estrategia de inversión más amplia.
La información en esta publicación es solo para fines informativos generales. No puede ni debe considerarse como sugerencia o recomendación con respecto a decisiones financieras o de inversión.
