Ken Fisher, un exitoso inversor multimillonario, enfatiza la importancia de la paciencia en el actual mercado alcista que parece estar desacelerando. A pesar de la volatilidad actual, Fisher argumenta que esta es una característica común en todos los mercados alcistas, y los inversores deben mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo.
Según él, el mercado alcista iniciado el año pasado aún tiene potencial y ofrece oportunidades de inversión, pero requiere paciencia para cosechar beneficios de manera esporádica.
Con décadas de éxito en este mundo de las inversiones, y un patrimonio neto de $7.100 millones, Fisher respalda su consejo. Se destaca que el analista tiene ciertas acciones en su cartera que superan los $1.000 millones en valor, y gran parte de los demás especialistas también tienen una gran confianza en estas inversiones, calificándolas como «fuertes compras».
Los inversores interesados en seguir su estrategia pueden considerar investigar más sobre estas acciones para aprovechar las oportunidades cuando el mercado vuelva a subir.
Charles Schwab Corp
Charles Schwab es la empresa de corretaje líder en el mundo de la inversión y servicios financieros en línea, fundada por Charles R. Schwab en 1971. A lo largo de los años, ha crecido hasta convertirse en una de las principales instituciones financieras de Estados Unidos, ofreciendo una amplia gama de servicios, incluyendo negociación de acciones y bonos, fondos de inversión y cuentas de jubilación.
A principios de 2023, la empresa experimentó un declive en el valor de sus acciones debido a las consecuencias de quiebras bancarias importantes, pero se ha recuperado desde entonces.
A pesar de una disminución interanual en los ingresos, Charles Schwab superó las expectativas de Wall Street en el segundo trimestre. Fisher aprovechó la caída de las acciones para adquirir 1.302.697 acciones adicionales en el segundo trimestre, aumentando su participación en la empresa en un 8%. Actualmente, posee más de 18 millones de acciones de Charles Schwab, con un valor de aproximadamente $1.040 millones.
Los analistas, incluyendo a Patrick Moley de Piper Sandler, tienen una perspectiva positiva sobre el futuro de la empresa, destacando oportunidades de crecimiento a medida que las tasas de interés aumentan. Moley valora las acciones de Schwab como «Comprar» y establece un precio objetivo de $86, lo que representa un potencial de crecimiento del 49% en el próximo año.
La mayoría de los analistas respaldan esta opinión, con una calificación de consenso de «compra fuerte» y un objetivo medio que sugiere un aumento del 28% en el valor de las acciones en los próximos 12 meses.
La compañía ha experimentado una caída del 30.5% desde principios de año y se acerca a su tercer día consecutivo de pérdidas, situándose cerca de su media móvil de 100 días, que históricamente ha sido un punto de entrada atractivo para los alcistas, con un historial de aumento del 83% en las acciones un mes después de alcanzar esta línea de tendencia.
Además, la relación de volumen de opciones de venta/recompra está en niveles altos, lo que podría indicar una posible reversión. Sumado a eso, el índice de volatilidad de Schaeffer está por encima de sus lecturas anuales, lo que sugiere oportunidades en el mercado de opciones. La compañía también tiene un ejemplo de ganancias sustanciales obtenidas a partir de estrategias de opciones verticales, destacando la posibilidad de obtener beneficios significativos en un corto período de tiempo.
Intuitive Surgical
El inversor Fisher muestra su compromiso con la diversificación al respaldar la empresa de dispositivos médicos Intuitive Surgical, poseyendo más de 4 millones de acciones valuadas en más de $1.320 millones.
Intuitive Surgical, con sede en California, es conocida por su innovadora plataforma de cirugía robótica llamada da Vinci, que ha revolucionado la cirugía mínimamente invasiva en diversas especialidades médicas. En el último trimestre, la compañía experimentó un aumento del 22% en las intervenciones con Da Vinci en todo el mundo, lo que se tradujo en resultados financieros superiores a las expectativas, con ingresos de $1.760 millones y un BPA ajustado de $1,42.
El analista Adam Maeder de Piper Sandler señala una oportunidad subestimada en China para Intuitive Surgical, anticipando un crecimiento sustancial en los próximos años. Prevé que los ingresos de la empresa en China podrían más que duplicarse, pasando de $300 millones en 2023 a $650 millones en 2027 debido a la creciente demanda de sistemas Da Vinci en la nación.
Maeder respalda la calificación de «Comprar» para las acciones de Intuitive Surgical, con un precio objetivo de $385, lo que implica un aumento del 30% en el próximo año. La mayoría de los analistas también están optimistas sobre la empresa, con 12 calificaciones de «Compra» y 2 de «Mantener», y un precio objetivo promedio de $377,14, lo que sugiere un potencial alcista del 27%.
De esta manera, se puede afirmar que Intuitive Surgical, Inc. es una empresa que ha estado recibiendo mucha atención recientemente debido a su rendimiento en el mercado de acciones. En el último mes, sus acciones han aumentado un 0,4%, en contraste con la variación del 1% en el índice compuesto S&P 500 y una caída del 1,6% en su sector. La clave para predecir su desempeño a corto plazo radica en las revisiones de las estimaciones de beneficios.
Se espera que la empresa obtenga un aumento del 18,5% en los beneficios por acción para el trimestre actual y del 18,8% para el año fiscal en curso, según el consenso de analistas. A pesar de la estabilidad en estas estimaciones en el último mes, la herramienta de calificación de valores, Zacks Rank, sitúa a las acciones de Intuitive Surgical, Inc. en una posición de «Mantener», lo que sugiere que las revisiones futuras podrían influir en su precio de mercado a corto plazo.
Palabras finales
Tanto Charles Schwab, como Intuitive Surgical son un par de ejemplos de empresas que el especialista Ken Fisher recomienda tener entre ceja y ceja. Las estrategias del inversionistas estadounidense reflejan la importancia de la paciencia y la diversificación en los mercados actuales. Su respaldo a empresas como estas se basa en análisis fundamentales sólidos y perspectivas de crecimiento a largo plazo.
A pesar de la volatilidad y las fluctuaciones del mercado, Fisher recuerda que las oportunidades siguen existiendo para aquellos inversores que mantienen la calma y siguen una estrategia a largo plazo. Sus inversiones y el respaldo de otros analistas indican que empresas como estas pueden ofrecer un potencial significativo en los próximos años.
Sin embargo, la elección es tuya. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que el éxito en el mercado se basa en una combinación de paciencia, diversificación y un análisis cuidadoso de las oportunidades de inversión? Te parece que hay una mezcla mejor?
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(La información en esta publicación sirve para propósitos de información general únicamente. No puede y no debe ser considerada como sugerencia o recomendación sobre inversiones o decisiones financieras.)
